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【风口研报】算力重磅文件发布 需求有望延续高景气态势

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2024-05-22 【 字体:

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  4月26日,两市股指盘中全线上扬,沪指涨超1%,创业板指大涨超3%;两市成交额重返万亿元上方,北向资金大幅流入,全日净买入超200亿元。

  行业板块多数收涨,证券板块爆发,贵金属、多元金融、软件开发、通信设备、互联网服务板块涨幅居前,银行、工程咨询服务块跌幅居前。

  北京市经济和信息化局、北京市通信管理局发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,其中提出,到2025年,基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局,引领京津冀蒙地区建成具有国际影响力的智算产业创新应用高地。另外,国家数据局日前在北京召开全国数据工作会议,部署2024年重点工作时提出,加快全国一体化算力网建设。工信部数据显示,截至2023年上半年,我国算力总规模居全球第二,新增算力设施中智能算力占比过半,成为算力增长的新引擎。民生证券表示,人工智能发展大势所趋,算力再度成为最为明确方向,需求有望延续高景气态势;中信建投指出,智算中心建设加速,关注国产算力产业链投资机会;华泰证券认为,模型体量还将进一步扩张,从而带来算力需求持续增长。

  中信证券:节能降耗有望加速液冷渗透率提升

  北京市发布的《方案》提出,新建和扩建智算中心PUE值不超过1.25,推进存量数据中心升级改造,到规划期末所有存量数据中心PUE值均不高于1.35。降低PUE值将推动液冷技术渗透率的提升,在液冷技术中,冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡,是现阶段最佳的散热方案。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。

  民生证券:运营商加大AI算力投入 国产算力有望再加速

  人工智能发展大势所趋,算力再度成为最为明确方向,需求有望延续高景气态势。以升腾为代表的国产算力龙头不断提升自身能力,在产品、生态等方面持续打磨,有望引领国产AI算力崛起。同时,受益于人工智能加速发展,算力建设有望持续升级,整个产业链有望受益。建议重点关注服务器、交换机、AI芯片等算力核心环节的国产化。

  中信建投:智算中心建设加速 关注国产算力产业链投资机会

  目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购,预计未来也将进行推理型AI服务器招标,建议关注国产算力产业链。此外,建议关注高股息、出口链和年报、一季度业绩增速较好的相关个股,关注国产算力产业链。服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC建设等环节需求,建议重视。

  华金证券:国产算力链景气提升 智算中心建设提速

  国产算力链景气提升,智算中心建设提速。算力是系统工程,除芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节,目前我国具备较完备的算力产业体系,在各环节均有布局。建议关注:紫光股份、中际旭创、新易盛等。

  华泰证券:关注算力产业投资机遇

  从大模型的演化路径来看,模型体量还将进一步扩张,从而带来算力需求持续增长。长远来看,成熟大模型的运营有望带来3169亿美元的服务器增量市场,较2023年全球211亿美元的AI服务器市场而言,仍有较大成长空间。基于此,大模型持续迭代有望带来大量算力基础设施需求,建议关注算力产业投资机遇。

  长城证券:看好算力基础设施产业链投资机会

  随着通信协议的升级,下游应用场景及AI高速发展,数据传输速率要求越来越高,且网络核心层速率滞后底层算力基础设施速率发展,光模块将向更高速率、集成化、小型化演进,持续看好算力基础设施产业链投资机会。建议关注:中际旭创、新易盛、紫光股份等。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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