深铁出手,力挺万科旗下REIT发行
2024-06-17 【 字体:大 中 小 】
中国基金报记者 冯尧
3月15日,万科一纸公告披露,其第一大股东深铁集团于近日与中金印力消费REIT的管理人签署协议,深铁集团将认购不超过30%份额,认购金额预估可能在10亿元左右。
尽管万科当前面临一定的偿债压力,但在多家机构看来,其多年发展经营性物业,且抵押比例较低。对于后续资金需求,万科一方面可通过申请发行REITs方式打通融资通道,另一方面也可通过经营性物业贷款融资。
国资持真金白银下场
万科公告显示,深铁集团拟通过战略配售方式认购中金印力消费REIT,认购份额数量为不超过该基金募集份额总额的30%。
资料显示,万科联营公司印力集团控股有限公司(简称“印力集团”)作为发起人,在去年10月26日向证监会正式申报中金印力消费REIT。而在去年11月26日,中金印力消费REIT获准注册。
据悉,中金印力消费REIT为国内首批获批的消费基础设施REITs之一,首次发行拟投资的基础设施资产为杭州西溪印象城,该项目是杭州城西单体总建筑面积最大的TOD购物中心。截至2023年6月30日,杭州西溪印象城出租率达到99.2%,估值为人民币39.59亿元。
这意味着,深铁集团认购预估可能在10亿元左右。值得注意的是,如最终实际认购达到10亿元,这将是截至目前国内国资体系对消费类REITs认购金额最大的一笔投资。
万科方面表示,深铁集团拟认购中金印力消费REIT体现了第一大股东对公司的有力支持,也体现了其对中金印力消费REIT投资价值的认可以及对该资产上市平台长期发展的信心,有助于万科及印力集团盘活存量商业资产,提升资产管理能力。
早在去年11月6日,在万科与金融机构的交流会上,深国资曾重磅发声,表示如有需要或遭遇极端情况,有充分信心、足够的资金资源和工具,通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。
此外,万科方面还表示,除深铁集团外,部分深圳其他国资企业也将参与中金印力消费REIT战略配售。目前,中金印力消费REIT发行设立工作仍在进行中。
经营性资产打开融资渠道
实际上,在业内看来,拥有大量优质商业资产的房企,债务压力将有望得到缓解。东方证券提到,万科拥有较大体量的经营性资产,可通过资产处置、发行REITs、经营性物业贷款缓解现金流紧张局面。
广发证券也提到,万科多年发展经营性物业,且抵押比例较低,后续若有进一步资金需求,可通过申请发行REITs方式打通退出通道,也可通过经营性物业贷款融资。该机构称,考虑抵押率后,其经营性物业可提供超过400亿元的融资支持。
就在2024年1月下旬,央行与金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》,规定经营性物业贷款可用于偿还房企的公开债务,同时提升贷款额度。对于持有较大体量经营性资产的房企来说,该政策有利于优化债务结构、有效降低公开债违约风险。
就在近日,民营房企龙湖集团率先试水。该公司提前兑付了总规模为46.1亿元的商业资产支持专项计划(CMBS),而提前兑付的资金便来自于其经营性物业贷款。
除了直接出售资产外,万科的确在积极推进以REITs为代表的不动产长期股权投资,为其经营性物业开拓资产增值变现路径。在中金印力消费REIT去年底获批后,万科仓储物流也走上了REITs的道路。就在3月1日,华夏万纬REITs也正式进入发行阶段。
近期接连偿债付息
作为房企优等生,万科近期的一举一动引发了市场高度关注。
近日,市场有消息传出,以工行为首的12家银行正在为万科筹集800亿元人民币,以应对未来到期的公开市场债券偿付。这12家银行为6家股份制银行和6家国有银行。不过,针对这一消息,万科方面并未予以置评。
面对市场担忧,万科近日的确作出了偿债举措,偿还了多笔境内外债务。针对3月11日到期的美元债,万科在3月8日披露公告称,已提前将本金及累计至到期日的利息共计约6.47亿美元存入代理行指定银行账户,以全数偿付到期票据本息。
而在3月14日晚间,万科A还发布了2024年付息公告,涉及其2020年发行的公司债券(第一期)(品种二),简称“20万科02”,上述债券2024年的付息日定于3月18日。此外,在3月初,万科还曾发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的2024年付息公告。
编辑:舰长
审核:许闻
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