NO.1市场消息

　　北京时间2月9日凌晨，美股三大指数小幅收涨，纳指涨0.24%，道指涨0.13%，标普500指数涨0.06%。其中，道指、标普500指数均续创历史收盘新高；纳指续创2022年1月份以来新高。Arm涨超47%，创历史新高。迪士尼涨超11%，创2020年12月以来最大单日涨幅。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，微软、Meta、谷歌小幅上涨；苹果、英伟达、奈飞、亚马逊小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.06%。京东跌超4%，阿里巴巴跌超3%，唯品会、爱奇艺、百度跌超2%，腾讯音乐、拼多多、满帮、网易跌超1%，富途控股、蔚来、小鹏汽车、哔哩哔哩小幅下跌。理想汽车小幅上涨。

　　国际原油期货结算价大涨超3%。WTI 3月原油期货收涨2.36美元，涨幅3.19%，报76.22美元/桶。布伦特4月原油期货收涨2.42美元，涨幅3.05%，报81.63美元/桶。NYMEX 3月天然气期货收跌2.54%，报1.917美元/百万英热单位。

　　欧洲央行管委霍尔茨曼表示，今年欧洲央行有可能不会降息；在首次降息之前必须确保通胀受控。欧洲主要股指多数上涨，德国DAX30指数涨0.25%，英国富时100指数跌0.45%，法国CAC40指数涨0.71%，欧洲斯托克50指数涨0.65%。

　　NO.2央行发布2023年第四季度货币政策执行报告

　　央行发布2023年第四季度中国货币政策执行报告。“展望2024年，我国经济有望进一步回升向好。”报告判断，一是投资继续加力，二是消费稳步改善，三是外贸韧性较强。《报告》还明确了下一阶段货币政策主要思路，包括五大主题：一是保持融资和货币总量合理增长。二是充分发挥货币信贷政策导向作用。三是把握好利率、汇率内外均衡。四是不断深化金融改革和对外开放。五是积极稳妥防范化解金融风险。

　　NO.3三大交易所重磅发布

　　2月8日，沪深北交易所发布了《上市公司自律监管指引——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》，采用强制披露与自愿披露相结合的方式，建立上市公司可持续发展信息披露框架，强化碳排放相关披露要求，明确环境、社会、公司治理披露议题。

　　NO.4转融券交易基本已经暂停

　　2月6日，证监会宣布暂停新增转融券规模，该项政策威力巨大且迅速。数据显示，2月7日，也就是新政第一天，全市场仅有5笔转融券交易，而在上周最多的时候当日转融券交易超6000笔。转融券融出股数也大降，2月7日，全市场仅融出了21.38万股，而上周有一天融出1.8亿股的。此外，由于券源紧张，转融券利率开始走高。“政策效果太明显了，后面可以再观察观察每日的交易数据。”券商两融人士称。（券商中国）

　　NO.5教育部重磅发布

　　2月8日，据教育部官网消息，为规范校外培训活动，提高校外培训质量，满足多样化的文化教育需求，促进青少年健康成长，根据教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定，我们在近些年集中治理实践和深入调研基础上，研究形成《校外培训管理条例（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。

　　NO.6发改委安排4000万元支持湖北、湖南灾后重建

　　据国家发改委消息，近日，湖北、湖南等地遭遇低温雨雪冰冻灾害，造成人员伤亡和财产损失。国家发展改革委安排中央预算内投资4000万元，支持灾区基础设施和基本公共服务设施应急恢复重建，推动尽快恢复生产生活秩序。

　　NO.7华源任上海市委常委

　　据“上海发布”，日前，中共中央批准：华源同志任上海市委常委。

　　NO.81月新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%

　　2月8日，乘联会公布数据显示，1月新能源乘用车生产达到73.4万辆，同比增长85.1%，环比下降33.3%。1月新能源乘用车批发销量达到68.2万辆，同比增长76.2%，环比下降38.8%。1月新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27.1%，环比下降6.9%。

　　NO.9中方回应日本核污染水泄漏

　　2月8日，中国驻日本使馆发言人就日本福岛核电站发生核污染水泄漏事故答记者问：日方在处理福岛核污染水过程中一再发生事故，充分暴露东电公司内部管理混乱无序，日本政府监督措施不实不力，再次证明核污染水处理装置不具长期可靠性，更加凸显国际社会开展监督的必要性。我们将密切关注事故后续影响，希望日方及时公开有关信息。（央视新闻）

　　NO.10国际新闻

　　2024俄罗斯总统大选候选人名单公布

　　据央视新闻，当地时间2月8日，俄罗斯中央选举委员会公布消息表示，将有4名候选人参加2024俄罗斯总统大选。4名候选人分别为，俄罗斯现任总统普京、自民党领导人列昂尼德·斯卢茨基，俄罗斯联邦共产党党员尼古拉·哈里托诺夫，俄罗斯新人党党员弗拉迪斯拉夫·达万科夫。

　　伊美讨论结束国际联盟在伊存在

　　当地时间2月8日，据伊拉克外交部声明，伊拉克与美国双方决定于当地时间2月11日继续在已建立的高级军事委员会框架内举行第二轮对话，旨在讨论结束以美国为首的国际联盟在伊拉克境内存在。（央视新闻）

　　NO.1深圳千峰私募被深圳证监局出具警示函

　　深圳千峰私募证券投资基金管理有限公司：据深圳证监局网站，经查，深圳千峰私募证券投资基金管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在以下问题：一是未履行谨慎勤勉义务，公司所管理的千峰成长1号私募证券投资基金及千峰2号私募证券投资基金实际负责投资运作的基金经理与基金合同约定不符。二是未履行信息披露义务，公司未按照上述基金产品合同约定向投资者提供与私募基金管理业务相关的可能影响投资者合法权益的重大信息。 依据《私募条例》第四十条第二款、《私募管理办法》第三十三条规定，决定对深圳千峰私募证券投资基金管理有限公司、郭凯采取出具警示函的行政监管措施。

　　点评：这则新闻对深圳千峰私募的违规行为进行了曝光，显示了证监局对于规范市场行为的监管力度。

　　NO.2华为辟谣“任正非最新讲话”

　　华为：据华为官方微博“菊厂阿华”辟谣，网传关于“任正非最新讲话——用科技之光照亮人类未来的路任总2024全球市场大会的讲话”内容，纯属子虚乌有。造谣者毫无根据杜撰编造，在多个平台、账号推送相同信息扩散，误导大众，引发大量扩散，请勿信勿传，果断举报。

　　NO.3光大银行落实城市房地产融资协调机制

　　光大银行（SH601818，股价3.15元，市值1861亿元）：据光大银行官网，2月7日，光大银行召开全行落实城市房地产融资协调机制专题会议。据悉，光大银行制定了落实城市房地产融资协调机制工作方案，从组织领导、配套政策、协同机制、尽职免责、营销对接等八个方面提出18项具体举措，将城市房地产融资协调机制落到实处。截至2月7日，光大银行已有29家分行对接当地协调机制小组并取得房地产项目“白名单”，批复项目20个，授信金额107.5亿元。

　　点评：光大银行积极响应政府的楼市调控政策，加强对房地产融资的管理，有助于促进房地产市场的健康发展。

　　NO.4上汽集团1月份零售超45万辆

　　上汽集团（SH600104，股价14.58元，市值1688亿元）：2月8日，上汽集团宣布，1月份实现整车批售24.5万辆，零售超过45万辆，同比增长近50%。其中，新能源车零售超过9万辆，同比翻番；海外市场零售超过8万辆，同比增长超过20%；自主品牌在集团整体销量中占据半壁江山。

　　点评：上汽集团1月份的销售表现非常亮眼，显示了该公司在市场竞争中的优势和增长潜力。

　　NO.5中国银联被央行罚款1540万元

　　中国银联：央行2月8日公布银罚决字【2024】4-11号行政处罚信息显示，中国银联股份有限公司被警告，罚款1540万元，作出行政处罚决定日期为2024年2月2日。中国银联2月8日晚对记者表示，中国银联高度重视，诚恳接受，坚决执行，严格落实整改要求。目前，中国银联已按照金融监管部门的指导要求，查找不足，并举一反三，积极推进立查立改、边查边改和长效整改工作。下一步，中国银联将始终严格遵守各项监管制度，严格履行银行卡清算机构职责，坚守合规与风险底线，守正创新，推动支付产业的高质量发展。（中证金牛座）

　　点评：中国银联作为支付行业的龙头企业，其违规行为被央行罚款，对于整个行业来说具有一定的警示作用。

　　NO.6深交所继续对“*ST左江”进行重点监控

　　*ST左江（SZ300799，股价17.66元，市值18.02亿元）：2月8日，深交所发布市场交易监管动态，2月5日至2月8日，深交所共对153起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”继续进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

　　点评：深交所对于市场异常交易行为的监管力度持续加大，对于维护市场秩序和保护投资者利益有重要意义。

　　NO.7江汽集团预计2025年推出电动汽车

　　江汽集团：江汽集团官微消息，2月8日，江汽集团党委发表2024年新春贺词。据其披露，江汽集团与华为合作打造的豪华智能网联电动汽车，预计2025年上市。

　　点评：江汽集团和华为的合作有望推动中国汽车行业向智能化和电动化转型，具有重要的战略意义。

　　NO.8李泽楷旗下集团澄清传闻

　　盈科拓展：针对近日李泽楷旗下的盈科拓展拟出售旗下资产管理公司PineBridge（柏瑞投资）内地股权的传闻，盈科拓展相关负责人表示，这一传闻并不属实，盈科拓展从未打算出售柏瑞投资的内地业务，集团主席李泽楷更表示未来要积极且持续地投资内地市场。该负责人还对盈科拓展旗下保险业务——富卫保险上市进展进行了说明。（中国银行保险报）

　　点评：李泽楷旗下的盈科拓展公司澄清了关于出售内地股权的传闻，表明其对内地市场的投资意愿，并对旗下保险业务的上市进展作了说明。

　　NO.9 鹏鹞环保：公司实际控制人被采取强制措施

　　鹏鹞环保（SZ300664，股价4.65元，市值36.85亿元)：2月8日晚间，鹏鹞环保股份有限公司公告，公司于2024年2月8日收到公司实际控制人之一王洪春家属的通知，王洪春因涉嫌内幕交易罪被无锡市公安局刑事拘留。王洪春目前未担任公司的董事、监事或高级管理人员职务，上述事项对公司的日常生产经营不构成重大影响。目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。

　　点评：公司实际控制人被采取强制措施，可能会引发投资者对公司管理层的担忧。

　　NO.10宁德时代：两名实控人解除一致行动关系

　　宁德时代（SZ300750，股价162.84元，市值7163亿元）：2月8日晚，创业板市值一哥宁德时代公告，公司于2024年2月8日收到公司实际控制人曾毓群及李平的通知，双方经协商一致签署了《<一致行动人协议> 之终止协议》，决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群与李平解除一致行动关系后，公司实际控制人由曾毓群、李平变更为曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份减持事项。

　　投资互动

　　2月8日，北向资金净买入5.83亿元。其中沪股通净买入0.32亿元，深股通净买入5.51亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共3只，金额最多的是中际旭创（300308.SZ，收盘价：127.0元），净买入1.534亿元；净卖出个股共17只，金额最多的是药明康德（603259.SH，收盘价：53.12元），净卖出5.312亿元。

　　2月8日，南向资金净买入45.91亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：68.15港元），净买入5.200亿港元；净卖出个股共2只，金额最多的是工商银行（1398.HK，收盘价：3.85港元），净卖出0.468亿港元。

　　天风证券：中国医疗器械产业出海经历了进口品牌的进入、国内企业的学习模仿、以及行业赶超等阶段。器械出海主要看渠道建设和客户结构，以下有几项指标值得关注：①海外团队的构建；②处于供应链体系的哪个位置；③合作的产品品类和客户的拓展性。器械出海方向关注思路如下：①已经建立区域子公司；②重磅产品开辟新市场；③OEM高端代工-订单催化；④中国制造的产品优势及成本优势带来的稳健的订单；⑤特色耗材。